Ao chegar, Azur sente-se estrangeiro e deslocado. Para além disso, as pessoas daquela terra temem o seu "olho azul", que consideram um presságio de mau agouro. Azur é forçado a fechar os olhos ou usar uma venda para não assustar as pessoas e poder sobreviver. Ele vive na miséria, vestido de mendigo, mas persiste na sua busca.